一、订单管理主要流程

1、订单
1）基于合同创建订单
2）针对客户基于价目表直接创建订单
2、发货
1）基于订单创建发货单
2）从erp系统中同步发货信息
3、开票
1）基于发货/合同单创建发票
2）从erp系统中同步发货信息
4、回款
1）记录回款信息并对发票进行核销

二、订单管理

1、销售合同

1）填写合同名称，类型选择销售合同：
2）客户信息根据选择的售达方自动带出：
3）保存

4）回款信息根据合同明细带出金额；
5）添加合同明细；
6）添加回款计划

2、订单

1）根据合同创建订单：
a.只可选择有效期内已确认的合同；
b.售达方、送达方等根据合同带出；
c.销售组织根据合同带出；

2）根据合同下单情况下: 可下单产品根据合同明细显示

3、发货

1）发货单一般从ERP系统中同步显示，不在CRM中创建；
2）总数量：汇总发货明细中数量；
3）单据状态：制单、已发货，已签收，当过账状态为已过账时，单据状态显示为已发货；
4）送达方、付款方、开票方与最终用户与售达方一致；

5）发货单一般从ERP系统中同步显示，不在CRM中创建；
6）订单号：过滤出订单明细中尚未全部完成发货的订单号供选择；
7）发货数量：手动添加
8）收货地址根据售达方过滤，收货人和电话根据所选收货地址带出；

4、开票

1）发票一般从ERP系统中同步显示，不在CRM中创建；
2）发货单号：根据客户过滤出已确认到货且尚未开票完成的发货单号
3）发货单行号：手动填写，若发货单行号不存在，则找不到对应的产品信息；
4）产品信息：根据发货单号和发货单行号自动查询发货数据带出；
5）点击保存时判断，系统中是否存在发货单号和发货单行号相同的开票明细，如果存在，那么提示相同发货单行不可重复添加开票明细；
6）同一张发票可以存在多条发票明细，即可以同时对同一个客户的多张发货单开票；

5、回款

1）开票一般从ERP系统中同步显示，不在CRM中创建；
2）根据行业的不同，回款分为两种方式：
a.发货开票核销：根据发货单开票后，对发票或发票和相应回款计划进行核销；
b.合同开票核销：根据合同开票后，对发票和合同的回款计划进行核销；
3）回款明细中所有本次回款金额相加总额不得大于回款主档中回款金额字段，否则在保存回款明细时会有错误提示；
4）回款明细添加保存后，相应的回款金额将核销到相应的发票和合同中；

6、回款明细

1）根据行业的不同，回款分为两种方式：
a.发货开票核销：根据发货单开票后，对发票或发票和相应回款计划进行核销；
b.合同开票核销：根据合同开票后，对发票和合同的回款计划进行核销；
2）回款明细添加保存后，相应的回款金额将核销到相应的发票和合同中；