一、销售管理主要流程

1、线索
1）了解客户信息，对由市场活动响应转化而来或通过其他方式获得的销售线索进一步跟进
2）完成不同销售阶段的任务，同时判断线索价值转化为商机并生成客户
2、商机
1）对由线索转化而来的商机或通过其他方式获得的商机进一步跟进
2）完成不同销售阶段的任务，对商机结果进行记录
3、报价
1）针对商机或潜在客户创建报价单
2）激活报价单后对产品进行报价
4、合同
1）针对客户或者基于报价单生成销售合同
2）维护回款计划以便追踪回款情况

二、线索管理

1、线索创建、转化

1）对销售线索来源：
a、市场活动响应转化；
b、直接在销售线索实体创建；
2）线索流程，销售线索跟进过程中，不同的阶段完成不同的任务。
3）显示线索基本信息
4）显示和客户发生所有的活动电话拜访等信息
5）点击授予资格，将线索转化成商机
6）授予资格后，线索的利益干系人，会自动带入到商机的利益干系人列表中

2、线索关闭

1）如果销售线索有问题，可以操作“取消资格”，选择取消的原因

2）取消或授予资格的销售线索可以重新激活

三、商机管理

1、商机创建

1）商机来源：
a、市场活动响应转换而来；
b、销售线索授予资格转换而来；
c、直接创建商机；

2、产品明细

1）添加产品明细项目的两种方式：
a.现有产品：需要先选择或创建价目表（此处关联的是系统自带的价目表实体），系统会根据价目表过滤出已发布状态的产品以供选择；产品名称、单价自动带出不可修改；
b.目录外产品：系统中无记录的产品，可自定义产品名称、单价；

3、商机关闭

1）商机可以作为赢单或者丢单结束，点击按钮，弹出相应的自定义弹窗，对商机赢丢单信息进行填写；
2）赢丢单信息填写完成点击确认后，商机主档会相应的显示出赢丢单信息；
3）商机关闭时，需要结束所有与之关联的报价单；

4、重新开启商机

1）关闭后的商机可以重新开启；
2）关闭后的商机会显示相应的赢单或者丢单信息；
3）重新开启商机后，商机原来的赢单或丢单信息将会被清空；

5、报价单创建

1）报价单创建：
a.在商机信息中可直接添加报价单，点击添加后，报价单名称会根据商机名称自动生成；
b.直接在报价单实体中创建；
2）报价单生成时，可将商机中的产品明细带入到报价单的产品明细中；
3）报价单的产品明细也可手动添加；

6、报价单激活、修订

1）报价单激活后，报价单变为只读模式；
2）报价单激活后，可根据报价单创建订单，同时关闭商机
3）报价单激活后，点击修订才可对报价单进行修改，同时系统会自动计算报价单的修订次数

7、报价转合同

1)合同类型分为两种，销售合同和报价转合同，合同保存后合同类型字段锁定不可修改；
2)选择报价转合同，可以根据报价单，自动带出报价单详细信息；
3)合同创建后需要提交进行审核，审批中或审核通过后，字段锁定；

4)报价转合同类型合同需要选择报价单，可选择权限范围内，潜在客户为售达方的有效状态的报价单；
5)选择报价单保存后，会将报价单中的产品带入到合同明细中；合同明细不可手动添加；
6)合同明细所有字段只能系统更新不能手动更改；合同明细中产品编码、产品类别、单位、数量根据产品自动带出；
7)合同明细中金额根据单价和数量自动计算；